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Yannick Poulin
Bilan patrimonial

Douze questions clés
pour clarifier votre stratégie patrimoniale.

Ce questionnaire est exactement celui que Yannick utilise lors de ses rendez-vous patrimoniaux. Il vous prend trois minutes, ne vous engage à rien, et lui donne la matière pour vous proposer une lecture personnalisée : viager, transmission, fiscalité, financements.

Commencer le questionnaireÉchanger directement

Trois minutes chrono

Le questionnaire que Yannick utilise en rendez-vous, accessible en ligne, sans compte à créer.

Confidentiel

Aucune donnée publiée, aucune revente. Vos réponses ne sont lues que par Yannick.

Première lecture immédiate

Dès l'envoi, trois à quatre pistes s'affichent à l'écran. Yannick revient ensuite vers vous avec sa lecture personnalisée.

Estran découvert à marée basse au coucher du soleil à Bourcefranc-le-Chapus, deux barques échouées sur la vase et la ligne des maisons basses du village au bord du rivage.
Bourcefranc-le-Chapus, les maisons du village au bord de l'estran à marée basse
Le questionnaire

Faites le point en quelques clics.

Vous pouvez répondre « je ne sais pas » : le but n'est pas de tout savoir, mais d'identifier les sujets sur lesquels Yannick peut vous être utile. Vos coordonnées ne vous sont demandées qu'à la fin, une fois vos réponses prêtes.

Progression0 / 10 · 0%

  1. Avez-vous pour projet d'acheter ou de vendre un bien immobilier ?

  2. Envisagez-vous d'acheter ou de vendre un bien en viager ?

  3. Connaissez-vous l'investissement en viager dématérialisé ?

    Une formule de mutualisation du viager, accessible à partir de quelques milliers d'euros.

  4. Connaissez-vous l'investissement en immobilier de santé ?

    EHPAD, résidences seniors, cliniques.

  5. Connaissez-vous les investissements de type garages et boxes ?

  6. Envisagez-vous de faire un prêt et/ou de restructurer vos financements ?

  7. Avez-vous mis en place un PER, et si vous êtes dirigeant, un PEI ou un PEE ?

  8. Seriez-vous intéressé pour réduire votre pression fiscale ?

  9. Avez-vous un projet de transmission de votre patrimoine ?

    Donation, succession, démembrement, anticipation d'héritage.

  10. Avez-vous déjà réalisé un bilan patrimonial ?

Facultatif

Et autour de vous ?

Deux questions annexes, uniquement si quelqu'un vous vient en tête. Les passer ne change rien à votre synthèse.

Passer cette étape

Connaissez-vous quelqu'un qui souhaite vendre sa maison, son appartement ou un terrain ?

Un proche, un voisin, un collègue qui évoque un projet immobilier ?

Connaissez-vous une personne dans votre entourage qui pourrait s'intéresser au métier de viagériste ?

Reconversion, complément d'activité, profil senior commercial ou immobilier.

Votre synthèse

Vos réponses sont prêtes. Où Yannick doit-il envoyer votre synthèse personnalisée ?

Un téléphone suffit : l'e-mail est facultatif si vous le renseignez.

Vos données (nom, e-mail, téléphone) sont collectées par Yannick Poulin dans le seul but de répondre à votre demande et de vous recontacter, sur la base de votre consentement. Elles sont conservées 3 ans à compter de notre dernier échange, ne sont jamais revendues, et vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression que vous pouvez exercer à tout moment. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité.

Préférez l'échange direct ?

Yannick vous répond personnellement, jamais un centre d'appels.

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